En los últimos dos años, nuestro planeta se ha visto sacudido por tendencias disruptivas que cambiarán la forma de hacer negocios para siempre. Sólo por mencionar algunos de estos eventos: la llegada del metaverso, la pandemia del COVID-19 y la creciente inflación mundial.

Esta era de cambios continuos presenta una oportunidad única para crecer y prosperar, pero también para perderlo todo. Por poner un ejemplo: En abril de 2020, el petróleo WTI se desplomó hacia los -37,63 dólares debido a la perturbación causada por las cuarentenas a nivel global.

Un precio negativo significaba que las compañías petroleras pagarían a los clientes para comprar el petróleo. Dos años más tarde, el petróleo está alcanzando niveles no vistos desde 2008 en un repunte que podría llevar el precio a 150 dólares por barril, o incluso más.

Sólo los empresarios más inteligentes sobrevivirán y prosperarán en este mercado salvaje. En este contexto, los portafolios multiactivos sin restricciones están siendo consideradas como opciones fiables para muchos inversores.

Estos instrumentos financieros también pueden ofrecer protección contra la inflación, algo realmente importante teniendo en cuenta la situación mundial: una elevada inflación causada por una combinación de aumento de la oferta monetaria, interrupciones en las cadenas de suministro e inestabilidad política.

¿Cómo utilizar esta situación a nuestro favor?

Utilizando la estrategia adecuada, es posible cubrir la inflación y obtener buenos beneficios. Le diremos dos ideas clave que nos ha contado Arno: 

- La asignación de activos y la diversificación son la clave para generar mayores beneficios con una mejor preservación del capital y una menor volatilidad que las carteras convencionales. 

- La combinación de inversiones menos líquidas con inversiones líquidas en una cartera amplía las oportunidades de obtener mayores rendimientos, y aunque requiere comprometerse con períodos de reembolso más largos en general, esto puede gestionarse de manera que se disponga de una liquidez sustancial en un plazo más breve.

Las estrategias con algunas de las características anteriores están disponibles en una serie de productos, entre ellos Fondos minoristas de liquidez diaria, como los Fondos de Crecimiento Diversificado o los Fondos de Asignación Global; y Fondos privados menos líquidos, como los Fondos de Cobertura Multi Estratégica.

Pocos gestores ofrecen todas las características en una sola estrategia.

¿Y la protección contra la inflación?

Aunque no está garantizada, la protección contra la inflación puede proporcionarse cubriendo las carteras con el oro como moneda, en lugar de monedas FIAT.

Esto permite que la combinación de los rendimientos de la cobertura del oro con los rendimientos de la inversión de la cartera proporcione oro más rendimientos que deberían seguir el ritmo de la inflación a largo plazo.

¿Qué pasa con el rendimiento de la inversión?

Las inversiones multi estratégicas sin restricciones deberían ser capaces de obtener rendimientos de un dígito alto con una menor volatilidad y, si se cubren con oro, deberían ser capaces de ofrecer oro plus de un dígito medio a alto a medio plazo.

¿Por qué deberían ser rentables estas inversiones?

Al no estar limitadas, estas estrategias pueden centrarse en los casos en los que el valor razonable y los rendimientos esperados se entienden con confianza, y hay comodidad con múltiples medidas de riesgo.

Los gestores de inversiones sin restricciones creen que la asignación de capital es la disciplina clave, que los ciclos pueden entenderse y que las carteras pueden gestionarse para mitigar su sufrimiento.

Por ejemplo, hoy en día, las métricas de valoración del mercado de renta variable estadounidense superan a las de 1929 y 2000, con cierto margen, lo que no es un buen augurio para los rendimientos futuros.

En consecuencia, es posible, sino probable, que las carteras convencionales obtengan malos resultados en los próximos años.

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